乌鸦卡夫卡离开黑熊住的树洞，沿着比尔画的航行地图朝天堂温泉飞去。
他飞过几道山峰，飞过几条河流，然后，沿着一个大峡谷继续朝前飞。峡谷两侧是悬崖峭壁，中间是一条湍急的小河，小河边上还有一条羊肠小道。隐隐约约的远方出现一个巨大的石壁，石壁足有四五百米高，像一个巨大的屏风挡住了去路，一道瀑布从石壁中的山洞冲击出来，发出轰隆隆的巨响，云层中穿出难得的几道阳光，照耀在瀑布上，形成几道漂亮的彩虹。而石壁的上方直插云霄，云雾缭绕，看不到顶。
“对，就是这里！”
卡夫卡看看嘴里叼着的地图，自言自语，用力煽动翅膀，加快了飞行速度。
可是，就在快要接近石壁的时候，他看见一个熟悉的背影，再近点一看，居然是猎隼卢卡斯。他飞行的速度很慢，准确说实在石壁四周盘旋，并且，听见卢卡斯在和一个人说话，卡夫卡朝地上一看，瀑布边上的山脚下居然站着狐狸玛丽！ “呀，猎隼和狐狸，他们也到这来来了！难道----”卡夫卡急忙减速，飞进树林里隐藏起来，观察卢卡斯和玛丽的行动。
猎隼卢卡斯问道：“玛丽，你确定猴子丽雅是从瀑布边上爬上悬崖绝壁的吗？”
“没错，就是从瀑布边上攀爬上去的，一眨眼就不见了，天堂温泉一定就在悬崖绝壁的上面！”
“好，我飞上去看看！”
猎隼卢卡斯说完，煽动翅膀朝悬崖顶上飞去，很快就消失在云雾之中。
哦，明白了，原来他们也是来寻找天堂温泉的！狐狸玛丽也知道猴子丽雅进入温泉的路，只是她和黑熊比尔一样，根本没法攀登悬崖石壁才放弃了。
看来，这只猎隼是想比我更早找到温泉呀！我得偷偷跟踪他！卡夫卡想到这里，避开地上的狐狸玛丽，从树林深处起飞，借助云雾的掩护，悄无声息地远远跟着卢卡斯飞行。
他们飞过悬崖绝壁，上面是几座更高的山峰，在山峰之间盘旋几圈搜寻，根本没有发现温泉的影子。缺少耐心的卢卡斯飞走了，狐狸玛丽也回去了。
卡夫卡知道，猛禽猎隼的眼睛非常犀利，能距离十几公里发现草丛中的一只老鼠，他的眼睛就像卫星扫描，几秒钟就能搜寻方圆几十公里的地面，不可能看不到地上的温泉！看来，温泉没在悬崖顶上。可是，狐狸玛丽和黑熊比尔都看见猴子丽雅是爬上悬崖消失的，天堂温泉在哪里呢？
为了鸟儿国的幸福，我必须在三天内找到天堂温泉的入口！猎隼和狐狸离开后，乌鸦卡夫卡再一次开始搜寻。
他先是用了一整天的时间在悬崖顶上寻找，看见疑点后降落下来，在地上行走，扒开草丛和灌木林寻找，山顶上都找遍了，没有发现。接着，他飞回到悬崖峭壁上，循着猴子丽雅攀登的线路，仔细搜寻，一直到天黑下来，也没找到，只好在悬崖边上的一块石头缝里过夜。
第二天天一亮，卡夫卡继续搜寻。天堂温泉的入口到底在哪里呢？他又沿着石壁寻找了一上午，中午的时候，他累了，站在瀑布边上的一棵树上休息。刚刚闭上眼睛，突然听见有动静，睁眼一看，居然是一只猴子，从树枝上跳了过去。跟着这只猴子，来到悬崖边的瀑布洞口，一闪，不见了！
啊，我明白了，原来猴子穿过瀑布，进了一个山洞！我也要进去！卡夫卡鼓足了勇气，朝瀑布飞去。但是，啊呀呀，他很快被强大的水流冲了出来。因为，洞口的瀑布落差很大，冲击力非常强大，作为一只猴子，完全可以冲进去。可是，卡夫卡是一只弱小的乌鸦，强大的水流砸在他的身上，翅膀差点折断，身体歪歪扭扭地垂直下落，差点都跌落到几百米高的深潭中。经过拼命挣扎，在快要跌落水面旋涡中的刹那间，终于飞了起来。好险啊，要是掉进水中，一定会被旋涡冲进地下溶洞的，那就死定了！
不行，我还是得冲进去！可是，连续尝试了几次，每次都无法穿过瀑布，还总是差点被水流折断翅膀。实在是太危险了！怎么办啊？眼看天色有暗了下来，如果天黑之前不能进入溶洞，晚上非常寒冷，而自己的羽毛全部湿透，身体会冻僵结冰的！怎么办呀？
卡夫卡在瀑布前来回飞，仔细观看瀑布后面的溶洞。
忽然，他的鼻子闻到一股硫磺的气味。循着气味看过去，在瀑布旁边的峭壁岩石缝隙中冒出白色的气体，经验告诉他，那里一定有小洞口，气体一定就是从小洞口冒出来的。对，没错，温泉不就是冒热气的热水吗！天堂温泉一定就在里面！
卡夫卡朝白色气体飞过去，只见一个碗口粗的洞，他仔细观察，洞里深不见底，还能听见里面哗啦啦的流水声。也许，不，是一定，这个小洞联通着大洞，而那个大洞就是猴子家族通往天堂温泉的通道。啊，原来秘密就在这里，怪不得其他动物找不到温泉的入口！好勒，我现在就进去！卡夫卡想到这里，壮着胆子从洞口钻了进去。
可是，这个小洞原来是竖着的，乌鸦进去后脚下踩空，一直往下掉落，吓得他“啊啊啊”惊慌地大叫，立即本能地山洞翅膀。可是，刚才说过，洞口只有碗口那么大，他的两只翅膀根本无法展开，而他又是头朝下跌落的，那是平时从天空向下俯冲的动作。要恢复平行飞行，就要靠一双翅膀煽动空气，让空气把身体抬起来。但是，现在，翅膀被小洞口限制了，展开就会撞到四周的石壁，用力煽动，还可能折断了。
“啊啊啊----”卡夫卡继续向下跌落，终于，下面的洞口宽大了，他开始煽动翅膀，准备保持身体的平衡。可是，他撞到了一张巨大的网里，而大网开始收拢，他像渔夫打鱼的渔网中的鱼一样，被慢慢包裹起来。。。。。。
亲爱的小朋友们，想知道卡夫卡后来怎样了吗？请继续收听下集。
本集智慧点：卡夫卡耐心寻找，终于发现一只猕猴从瀑布下穿过去，原来，那里有进入天堂温泉的洞口。可是，洞口的瀑布落差很大，冲击力太强大，乌鸦的力量太小，几次想冲进去都被打下来。好在，发现了冒着热气的一个小洞。
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